今回は、「モジュール開発による自動車部品メーカーの再編について」に関す
る以下のアンケート結果を踏まえてレポートを配信致します。

https://www.sc-abeam.com/sc/?p=6874

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【モジュール開発の動向】

　従来のモジュール開発は、車種やプラットフォーム毎に、機能単位で括れそ
うな近隣の部品群をモジュールとして捉えてきた。

　一方、近年のモジュール開発には、まず中長期的な視点で車両のアーキテク
チャー（重心位置やドライビングポジション等の基本要素）を定め、その範囲
内で複数の車種やプラットフォームを跨いで共有化（モジュール化）するとい
う概念が導入された。

　VW の「MQB （モジュラー・トランスバース・マトリックス）」や日産の「CMF
（コモン・モジュール・ファミリー）」、トヨタの「TNGA （トヨタ・ニュー・
グローバル・アーキテクチャー）」が、その例である。

　言わば、従来のモジュール開発は車種毎の個別最適であることに対して、近
年のモジュール開発は自動車メーカーとしての全体最適を志向するものである。

　これにより、「レゴブロック（モジュール）」を組み合わせるような車両の
開発や調達、生産が可能となり、調達・生産領域でのより一層のコスト低減や、
車両開発の効率化、商品ラインナップの柔軟性向上といった効果が期待されて
いる。

　自動車メーカーは、例えば、特に先進国における車両の高額化（電動化や軽
量化のための素材革新、安全技術の搭載等）というコスト面の課題や、新興国
向け商品等グローバル化に伴う商品ラインナップの課題、開発リソースの逼迫
といった課題を抱えており、モジュール開発はそれらの対策の切り札と言って
も過言ではないかもしれない。
 
【自動車部品メーカーに求められること】

　自動車メーカーのモジュール開発が進展する中で、Tier1 部品メーカーには、
従来から以下のようなことが求められてきた。

・部品の保証：自社部品の保証だけでなく、Tier2 より供給されるモジュール
              の部品群を含めた保証
・アッセンブリの保証：モジュールに組み立て、全体としての機能保証
・調達網の構築：モジュール部品群の調達
・グローバル供給：自動車メーカーの各拠点への供給

　これらのことは、近年のモジュール開発の概念においても求められ、その物
理的・時間的範囲や規模がより拡大していくであろう。例えばトヨタでは、
「TNGA と連動した調達戦略」として、複数の車種を纏めて、グローバルに、車
種・地域・時間を跨いだ「まとめ発注」を実施すると発表している。また、日
産でも同様のことに取り組んでいる（寧ろ日産の方が積極的と言われる）。

　加えて、提案型ものづくりの重要性が高まると考える。上述したように、近
年のモジュール開発には、まず中長期的な視点で車両のアーキテクチャーを定
め、その範囲内で共有化（モジュール化）するという概念が導入された。

　その中で、部品メーカー自らが中長期的な技術ロードマップを策定・提案し、
アーキテクチャーやモジュールを自動車メーカーと共同開発していくことが競
争力の向上に繋がると考える。

　また、予め策定した自社のロードマップに従った体制を整えることで、「ま
とめ発注」による責任やリスク増大の対策、収益性のコントロールにも繋がる
と考える。アプリケーションのみを変えて、他自動車メーカーに販売し、量を
稼ぐ方策も考えられる。

　欧州と日本では、自動車メーカーと部品メーカーの関係性は異なるが、ボッ
シュでは、既に上記のようなことが行われている。
 
【提携戦略を見直す時期】

　「まとめ発注」に伴うであろう発注先や発注頻度の減少、それに備える部品
メーカーのリソース負担等を考えると、今後、部品メーカーの提携や M ＆ A
が増加する可能性がある。

　先月の弊社 1 クリックアンケートで、今後、部品メーカー業界において、モ
ジュール開発により、どのような類型の M ＆ A が多くなるかをお聞きした。
結果は、以下のように Tier1 同士の水平統合が約半分を占めた。

・Tier1同士の水平統合  ：47％
・Tier1によるTier2の後方垂直統合：24％
・Tier2同士の水平統合  ：15％
・Tier2によるTier1の前方垂直統合： 6％
・その他   ： 8％

　実際に、部品メーカーの提携強化の動きは既に見られ、先日もホンダ系部品
メーカーのエフテックが、モジュール単位の提案に向け、提携先となる部品メー
カーの開拓へ本格的に乗り出したという報道があった（2013年 9月 18日付け日
刊自動車新聞）。

　モジュール開発が進展する中で、上記のような動きが業界全体で活発になり、
M ＆ A という手段が増えていく可能性もあるだろう。部品メーカーは改めて、
資本・業務提携戦略を見直す時期ではないだろうか。

　1 クリックアンケートにお寄せ頂いたコメントの中に、「モジュール構成部
品の Tier1 の中から、Tier0.5 的立ち位置が生まれると考える」という記載が
あった。提携戦略の見直しにあたっては、例えば、Tier1 部品メーカーとして
は、Tier0.5 を目指す、複数の Tier0.5 に納入する立ち位置を目指す等の、あ
りたい姿、長期戦略の検討が重要と考える。

　幾つかの部品メーカーは Tier0.5 に近い立ち位置にいると思われるが、独自
の中長期的視野に基づいた R ＆ D により、逆に自動車メーカーをリードする
ようなモジュール部品メーカーの出現が求められている。